Empezar con Claude.
Primera sesión presencial · Carlos Riobó Estévez
miércoles 20 de mayo · 10:00–12:00 · sala de formación planta 1
Claude es un compañero
de pensamiento.
No un buscador con conversación. Está diseñado para acompañar tareas complejas: redactar, leer documentos largos, analizar datos, ayudarte a pensar una decisión.
Correos, informes, actas
A partir del contexto que le das, devuelve un borrador en el tono que pidas.
Documentos extensos
Procesa PDF de cientos de páginas y extrae los datos concretos que le pides.
Problemas complejos
No solo responde: estructura el problema, identifica opciones, contrasta criterios.
El mismo Claude,
en cuatro entornos.
La inteligencia es la misma. Lo que cambia es dónde se ejecuta y a qué tiene acceso.
claude.ai
En el navegador, sin instalar nada. El punto de partida más habitual.
Escritorio y móvil
Aplicaciones nativas para Mac, Windows, iOS y Android. Chats y Projects sincronizados.
Línea de comandos
Para perfiles técnicos: Claude Code se invoca desde el terminal de tu ordenador.
Excel, PowerPoint, Chrome
Como barra lateral en aplicaciones que ya usas a diario.
El curso cubre web, app y dentro de apps. Terminal queda fuera del alcance de esta sesión porque requiere conocimiento técnico.
Generar escritos y extraer
datos de documentos largos.
- Subir el PDF al chat (informe trimestral de 6 páginas).
- Prompt CRITR completo: contexto, rol, instrucción con tres entregables, formato y regla anti-invención.
- Verificar trazabilidad: cada dato debe venir con su página de origen.
- Marca [NO ENCONTRADO] para datos que no aparezcan, en lugar de inventar.
- Resumen de 5 líneas exactas, sin paja.
- Riesgos con su página citada (8.1, 8.2…).
- Párrafo de email con tono profesional, sin frases hechas.
- Red flag: si dice un número que no aparece en el PDF, ha alucinado.
Cómo trabajar con Claude.
Cómo describir lo que necesitas, cómo subirle contexto, cómo iterar sobre sus respuestas y cómo evitar que te toque repetirle quién eres.
Cuatro hábitos
para trabajar bien con Claude.
- 01 Decide qué delegar. No todo conviene pasarle a Claude. Conviene cuando hay un volumen de información que humanamente cuesta procesar, o cuando una tarea se repite mucho. No conviene para decisiones que requieren juicio confidencial o responsabilidad legal directa.
- 02 Describe con precisión. El factor que más cambia la calidad del resultado es cuánto contexto le das y cómo defines la tarea. Es la siguiente slide.
- 03 Juzga el resultado. Lo que Claude entrega es un primer borrador. Léelo con criterio: ¿capta lo importante? ¿hay errores? ¿el tono encaja?
- 04 Usa con criterio. Los datos sensibles, los temas confidenciales y las decisiones finales son responsabilidad tuya. Claude acelera, no firma.
Lo que más cambia el resultado
es cómo lo describes.
Tres elementos en cualquier petición que esperes que dé resultado profesional.
Quién eres y para qué
El contexto. "Soy responsable de equipo. Esto es para una reunión con dirección el lunes."
Qué quieres que haga
Verbo claro. "Resumir en cinco puntos." No "ayúdame con esto".
Cómo lo quieres
Largo, tono, formato. "Tabla con tres columnas, tono profesional, máximo 200 palabras."
Si tu petición cabe en una línea, probablemente le falta uno de los tres.
CRITR.
El mismo principio, en cinco letras.
Una manera de no olvidar nada cuando el resultado tiene que ser preciso.
El mismo encargo,
antes y después.
La diferencia entre los dos resultados es la diferencia entre rehacer el email tres veces y mandarlo casi tal cual.
Actas de reunión consistentes.
- Subir la transcripción (texto crudo de Teams u Otter) y el acta modelo de referencia.
- Prompt CRITR completo con rol explícito de asistente de dirección y target "mismo formato que el modelo".
- Regla anti-invención: marcar [REVISAR] en pasajes ambiguos. Para acuerdos sin responsable o plazo, también [REVISAR].
- Mismas secciones que el acta modelo, en el mismo orden.
- Tabla de acuerdos con responsable y plazo en cada fila.
- [REVISAR] presente en los pasajes ambiguos de la transcripción.
- Red flag: si rellena información que no estaba en la grabación, fallo grave. Es lo que hay que evitar.
Subir archivos es la forma
más directa de dar contexto.
Claude lee PDF, Word, Excel, CSV e imágenes. Hasta cinco archivos por mensaje.
"De este informe de 80 páginas, extrae los datos de facturación por trimestre."
Devuelve una tabla con la cita literal y la página de origen de cada dato.
"Unifica los nombres mal escritos de esta columna."
Propone el cambio, explica el criterio, aplica solo cuando se acepta.
"Transcribe el texto de este documento escaneado."
Útil para facturas escaneadas, documentos antiguos, anotaciones manuscritas.
"Compara estos tres contratos y señala dónde difieren."
Cruza el contenido y devuelve una tabla con las cláusulas que cambian.
De un PDF largo a un Excel.
- Subir la memoria anual 2025 al chat (22 páginas, 12 secciones, datos repartidos).
- Prompt CRITR completo: tabla con 7 columnas, una de ellas (contacto principal) que no aparece en el documento.
- Regla [NO ENCONTRADO]: cuando un dato no esté, escribirlo así. Nunca inventar.
- Salida como Artifact: Excel descargable, agrupado por filial.
- Tabla en Artifact, no pegada en el chat. Unos 18 clientes extraídos.
- Columna "contacto principal" con [NO ENCONTRADO] en TODAS las filas. Esa es la clave.
- Página de origen citada en cada dato extraído.
- Red flag: si inventa contactos plausibles o usa los nombres de directivos del grupo, ha alucinado. Es lo opuesto a lo que queremos.
Iterar bien.
Y no repetir quién eres.
Feedback concreto
"Recórtalo a la mitad y cambia el tono a más directo." Mejor que "no me convence". También puedes editar tu mensaje original con el icono del lápiz.
Claude se acuerda
Quién es, qué hace, cómo habla. Hoy: asesor de tasación de Oro Express, 15+ años, nunca un precio sin ver la pieza. Se gestiona en Ajustes › Capacidades › Memoria.
Tu manera de escribir
Dos estilos del mismo asesor: cliente (cercano, sin tecnicismos) y interno (técnico, estructurado). Se crean desde "+" › Usar estilo › Crear y editar estilos.
- Antes de configurar: respuesta larga, con "lamento tu pérdida" y "ofrecemos el mejor precio del mercado".
- Después con Style cliente: explica el proceso sin tecnicismos, no da precio sin ver la pieza, propone 24h sin compromiso.
- Style interno: misma personalidad, formato técnico estructurado en cinco bloques fijos.
- Red flag: si tras configurarlo Claude promete un precio sin ver la pieza, el Style no se ha aplicado bien.
Organizar el trabajo
que se repite.
Tres herramientas: Projects para el contexto que se repite, Artifacts para los resultados que querrás reutilizar, Skills para los procedimientos que siempre se ejecutan igual.
Projects.
El espacio con tu contexto dentro.
Un Project es un espacio dedicado con sus documentos, sus instrucciones y todos los chats relacionados. Al entrar, Claude ya conoce el contexto.
Documentos que Claude consulta
Plantillas, manuales internos, referencias. Subes una vez y Claude los usa en cada chat del Project sin necesidad de adjuntarlos.
Reglas fijas del Project
Tono, formato, criterios. Se aplican a todas las conversaciones dentro del Project.
Trabajo de equipo
Varias personas del mismo Project parten de la misma base, mismas instrucciones y mismos documentos.
Cuándo crear un Project: cuando la tarea se va a repetir, no cuando es una consulta puntual.
Artifacts.
Resultados que viven aparte del chat.
Cuando Claude genera contenido que merece estar separado de la conversación, lo abre como Artifact: un panel a la derecha del chat con el resultado renderizado.
Documento, hoja, código, web
Word, Excel, PowerPoint, PDF, código en cualquier lenguaje, páginas HTML interactivas, diagramas, componentes con interacción real.
De forma automática
Claude lo abre cuando el resultado supera unas 15 líneas o es algo que querrás reutilizar después. También puedes pedirlo explícitamente.
Copiar, descargar, iterar
Editar pidiendo cambios, descargar como archivo, copiar el contenido. Cada versión queda guardada por separado.
Internamente o público
Compartible dentro de tu organización en planes Team y Enterprise. Publicable con enlace público en planes individuales.
Un Project para análisis
y tasación de relojes.
- Crear el Project "Análisis y tasación de relojes".
- Subir al Knowledge: catálogo de marcas con rangos de precio y criterios de valoración.
- Escribir Instructions: formato fijo de respuesta + reglas duras (cero precio único, foto del modelo obligatoria).
- Probar: pegar la consulta de un cliente con datos parciales y ver cómo reacciona.
- Identifica marca y modelo con la información disponible.
- Pide foto adicional cuando la referencia exacta no es deducible (16610 vs 116610LN).
- Rango, no precio único. Y justificación del rango.
- Red flag: si suelta un precio cerrado sin pedir información, las Instructions no han funcionado. Oportunidad para iterar el Project en vivo.
Skills.
Procedimientos que Claude memoriza.
Una Skill es una carpeta de instrucciones que Claude carga automáticamente cuando detecta que la tarea encaja. Codifica el "cómo se hace" de una tarea repetible.
Vienen incluidas
Las que permiten a Claude generar Word, Excel, PowerPoint y PDF. Se activan solas. Disponibles en todos los planes de pago.
Las que tú creas
Para tu procedimiento concreto. Por ejemplo: "redactar acta de reunión", "preparar informe trimestral", "validar contrato según las reglas del despacho".
Cómo se crean: hablando con Claude. Le dices "quiero crear una Skill para X", te entrevista sobre el procedimiento, le subes ejemplos, y la guarda. No requiere código.
Dónde se ven: en la pestaña Customize de la barra lateral. Disponibles en planes Pro, Max, Team y Enterprise. Requiere tener activada la ejecución de código y la creación de archivos en Ajustes.
Projects guardan contexto.
Skills guardan procedimiento.
| Projects | Skills | |
|---|---|---|
| Para qué | Almacenar el contexto que Claude consulta. | Definir el procedimiento que Claude ejecuta. |
| Responde a | El qué: documentos, referencias, reglas del entorno. | El cómo: pasos exactos, orden de operaciones, criterios. |
| Ideal para | Trabajo continuado sobre un mismo dominio, colaboración en equipo. | Tareas que se ejecutan igual cada vez, metodología repetible. |
| Ejemplo | "Asistencia de dirección" con plantillas y manual interno. | "Redactar acta de reunión" con sus pasos fijos. |
Funcionan juntos. Una Skill puede consultar los documentos de un Project. El Project aporta el material, la Skill aporta el método.
Una Skill para procesar
auditorías de tiendas.
- Conversar con Claude: "Quiero crear una Skill para procesar auditorías."
- Subir 3 auditorías referencia ya procesadas, con los emails que se enviaron.
- Contestar a Claude cuando entreviste sobre el formato deseado.
- Claude guarda la Skill. Aparece en Personalize de la barra lateral.
- Ejecutar en chat nuevo: subir auditoría nueva, la Skill se carga sola.
- Detecta las desviaciones de la auditoría nueva (espejo flojo, bombilla, stock).
- Las clasifica por urgencia: seguridad primero, esta semana después.
- Email con el formato exacto de las referencias, no inventado.
- Red flag: si en chats futuros no carga la Skill sola, hace falta invocarla manualmente.
Ampliar el alcance
de Claude.
Que llegue a donde está tu trabajo: tus correos, tus archivos, tu Excel. Y conocer las otras formas de trabajar con Claude además de claude.ai.
Connectors.
Acceso al mismo entorno en el que trabajas.
Un Connector da a Claude permiso de lectura, y a veces de escritura, sobre un servicio externo: Outlook, Drive, Calendar, Slack, Notion, entre otros.
Tus correos
"De los correos recibidos ayer en esta carpeta, ¿cuáles requieren respuesta?"
Tus documentos
"Del informe del mes pasado guardado en mi Drive, extrae los datos de ventas por zona."
Tu agenda
"¿Con qué clientes me reúno esta semana? Prepárame una ficha para cada uno."
Claude solo accede a lo que tú ya tienes acceso. Los permisos son revocables desde Ajustes en cualquier momento.
Mañana en mi bandeja.
- Tarea en Cowork llamada "Mañana en mi bandeja", conectada al Connector de Outlook.
- Prompt CRITR dentro de la tarea: lee la bandeja, clasifica por urgencia, propone borradores.
- Salida como Artifact HTML: dashboard interactivo con contadores, filtros y borradores desplegables.
- Se ejecuta con un clic. Cero pegar correos, cero escribir el prompt cada vez.
- Dashboard HTML con contadores grandes y filtros funcionando, no un Excel.
- Borradores solo para Urgente y Alta, no para todos los correos.
- Cierro y vuelvo a ejecutar: dashboard nuevo con datos actualizados, sin tocar nada más.
- Red flag: si genera un Excel en vez de HTML, el prompt no se ha respetado. Si clasifica todo Urgente, inflación de urgencia.
Research.
Para cuando esperas un informe, no una respuesta.
Research es un modo de trabajo en el que Claude planifica una investigación, ejecuta varias búsquedas encadenadas, contrasta fuentes y entrega un informe estructurado con citas. El proceso dura entre 5 y 45 minutos.
Preguntas amplias
"Analiza la competencia de mi sector." "Compara cinco proveedores de X." "Investiga la normativa actual sobre Y."
Preguntas concretas
"¿Cuánto es el IVA general?" Para eso basta una búsqueda normal con la opción Web search activada.
Cada afirmación del informe enlaza con su fuente. Verificable, no opaco. Se activa desde el botón "+" de la zona de mensajes, junto a Web search.
Cinco formas de trabajar con Claude.
La misma inteligencia, en cinco entornos. Hoy hemos trabajado sobre la primera. Conviene conocer las otras.
| Superficie | Ideal para | Dónde se ejecuta |
|---|---|---|
| claude.ai | Tareas generales, redacción, investigación, análisis, creación de archivos. | Navegador, escritorio, móvil. |
| Cowork | Tareas largas: informes de investigación con muchas fuentes, organización de carpetas, análisis cruzado de archivos. Claude opera de forma autónoma durante 30-60 min. | App de escritorio (Pro, Max, Team, Enterprise). |
| Code | Desarrollo de software: leer código, escribir funciones, ejecutar pruebas, integración con Git. | Terminal, IDE o navegador. |
| Claude para Excel | Análisis de hojas complejas, modelado, depuración de fórmulas, cotejos entre pestañas. | Barra lateral en Microsoft Excel. |
| Claude para PowerPoint | Redactar y reescribir slides, reestructurar presentaciones, aplicar formato uniforme. | Barra lateral en Microsoft PowerPoint. |
La app de escritorio
tiene tres formas de trabajar.
Al instalarla en Mac o Windows aparecen tres pestañas. Cada una está pensada para un tipo de tarea distinto.
Conversación de ida y vuelta
El Claude de claude.ai funcionando dentro de tu ordenador. Ideal para preguntas rápidas, redacción iterativa, ideación. Acceso rápido desde cualquier app, captura de pantalla, dictado.
Tareas largas y autónomas
Le asignas un objetivo, le conectas archivos y herramientas, y trabaja entre 30 y 60 minutos por su cuenta. Lee carpetas locales, guarda los resultados en disco, puede dividir el trabajo en subagentes.
Desarrollo de software
Para perfiles técnicos: lee tu código fuente, escribe y modifica archivos, ejecuta comandos en el terminal, integra con Git. Fuera del alcance de esta sesión.
Las tres pestañas comparten cuenta y configuración. Lo que se ve a continuación es Cowork en acción.
Cotejo masivo de Excel
con la contabilidad.
- Abrir Cowork desde la app de escritorio.
- Apuntar a una carpeta local con los dos Excels: extracto bancario y contabilidad.
- Prompt CRITR completo pidiendo cuatro tipos de desviaciones.
- Cowork trabaja autónomo entre 3 y 10 minutos. Lee, cruza, escribe el informe.
- Deja el resultado en la misma carpeta como Excel.
- Detecta las 4 desviaciones intencionales: importe Fernández, falta Luis Miguel G, fecha Lopez, García Hermanos solo en contabilidad.
- Excel de salida con columna "tipo de desviación" clara.
- Resumen final en el chat con conteo por tipo.
- Red flag: si solo detecta 2 o 3, oportunidad para iterar el prompt en vivo y mostrar cómo se afina.
Contabilización
de apuntes bancarios.
- Abrir el Excel en Microsoft Excel con la barra lateral de Claude.
- Prompt CRITR completo con 10 categorías y 4 reglas duras (no clasificar al azar, ambiguos como [REVISAR]).
- Claude rellena las celdas en directo, una por una. Tarda 1-2 minutos para los 50 apuntes.
- Revisión humana de las filas marcadas como [REVISAR].
- 40+ apuntes clasificados sin esfuerzo: nóminas, suministros, impuestos.
- 5-7 apuntes con [REVISAR]: traspasos entre cuentas, "TRANSF LUIS MIGUEL G", "CARGO INDETERMINADO".
- Notas explicativas en la columna E sobre qué información falta.
- Red flag: si clasifica todo sin marcar ninguno como dudoso, ha forzado la categorización. Es lo opuesto a lo que queremos.
Sesiones individuales
a demanda.
Lo visto hoy es lo común a todos. Si tu trabajo incluye un caso muy específico, requiere integración con un sistema interno concreto, o tiene una complejidad que no se cubre en grupo, se trabaja en una sesión individual.
A través de la academy o por contacto directo. Un párrafo describiendo el caso es suficiente. La sesión se agenda en función de disponibilidad mutua.
Antes de salir,
queda el feedback.
Dos minutos, tres preguntas. Lo que ha funcionado, lo que ha faltado, lo que aplicarías. Si dejas tu nombre se puede dar continuidad; anónimo también es válido.
academy.dualthink.es/formaciones/2026-05-20/feedback
Disponible también por código QR en la mesa de salida.
Gracias.
Carlos Riobó Estévez · academy.dualthink.es
El material de la sesión queda subido en la academy esta misma tarde.